所有參與本次網(wǎng)上申購的投資者申購時均須持有上海證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者須于2021年1月25日（T日）網(wǎng)上申購日（含）前辦理上海證券賬戶開戶手續(xù)。若網(wǎng)上發(fā)行未全額認購，網(wǎng)上申購不足部分將轉(zhuǎn)至網(wǎng)下，由參與網(wǎng)下申購的投資者認購。卷煙新聞1月25日消息，據(jù)悉，上海銀行債券發(fā)行今日正式開放認購，中標率較高。
付息日：每年的付息日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（即2021年1月25日）起的每一整年的當天。若該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不額外支付利息。當有效申購總額小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行金額時，投資者按有效申購金額認購上海銀行轉(zhuǎn)債。參與網(wǎng)下發(fā)行的機構(gòu)投資者可以選擇同時參與網(wǎng)上申購，但同一證券賬戶的網(wǎng)下和網(wǎng)上申購數(shù)量不得超過各自的申購限額。
債上市預估價.jpg "上銀轉(zhuǎn)債上市預估價")
1、上銀轉(zhuǎn)債上市預估價
若網(wǎng)上社會公眾投資者認購和網(wǎng)下認購數(shù)量累計超過原A股股東優(yōu)先配售后本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債剩余數(shù)量，除原A股股東優(yōu)先認購全額配售外，發(fā)行人、主承銷商和主承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實際申購情況，按照網(wǎng)上發(fā)行中簽率和網(wǎng)下配售的原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。比例趨于一致。
2、上銀匯款
認購金額200億元以下的部分由主承銷商承銷，承銷基數(shù)為200億元。主承銷商將根據(jù)線上線下資金到位情況確定最終配售結(jié)果和承銷金額。主承銷商的承銷比例原則上不發(fā)生變化。超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上承銷金額最高為60億元。投資者應(yīng)于股權(quán)登記日收市后，檢查其證券賬戶中的上海銀行配售債券的可分配余額。投資者須注意發(fā)行日至上市交易日期間公司股價波動、利率波動導致可轉(zhuǎn)債價格波動的投資風險。
3、上銀導軌型號含義
原股東可優(yōu)先配售的上海銀行轉(zhuǎn)債數(shù)量為股權(quán)登記日（2021年1月22日，T-1）收市后登記的上海銀行股票數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債比例按照可配售可轉(zhuǎn)債數(shù)量計算，然后按1000元/手折算為手，每手為1個申購單位。本次網(wǎng)上發(fā)行上海銀行轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記，由登記公司根據(jù)上交所計算機主機傳輸?shù)闹泻灲Y(jié)果進行。
銀行.jpg "上銀企業(yè)銀行")
4、上銀企業(yè)銀行
上海證券交易所交易系統(tǒng)主機根據(jù)委托申購情況統(tǒng)計有效申購總額和申購賬戶數(shù)，確定申購對象及可申購的上海銀行轉(zhuǎn)債數(shù)量。證券投資基金、基金管理公司認購、持有上海銀行轉(zhuǎn)債，應(yīng)當遵守有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。
與長三角地區(qū)其他城市商業(yè)銀行相比，上海銀行的經(jīng)營指標并不突出。與同類資產(chǎn)相比，貸款及債券投資收益率處于較低水平；負債方面，上海銀行20上半年存款余額與負債之比約為58%，平均利率為2.22%，與寧波銀行的72%/1.95%有較大差距。